Должностная инструкция агента по продаже финансовых услуг

1. Общие положения

Продает финансовые услуги такие, как ссуда, налоги или ценные бумаги, консультируя потребителей из финансовых институтов и коммерческих предприятий.

2. Должностные обязанности

Агент по продаже финансовых услуг должен:
2.1. Контактировать с потенциальными потребителями, предоставляя информацию и давая разъяснения по доступным услугам.
2.2. Определять потребности в финансовых услугах и готовить коммерческие предложения по ним.
2.3. Оценивать издержки и доходы соглашений с целью определения их прибыльности.
2.4. Готовить презентации финансовых услуг с целью привлечения новых клиентов.
2.5. Готовить форму или соглашение для завершения сделки.
2.6. Делать обзор последних деловых тенденций и предоставлять информацию потенциальным потребителям о возможных изменениях.
2.7. Продавать услуги и оборудование такие, как кредиты и инвестиции.

3. Основные функции

Агент по продаже фиансоых услуг:
• Использует возможности медиа рекламы.
• Консультирует клиентов по финансовым вопросам.
• Консультирует клиентов или покупателей.
• Вносит информацию в кредитные формы.
• Взаимодействует с представителем по продажам.
• Гарантирует грамотное написание слов.
• Оценивает степень финансовых рисков.
• Оценивает предпродажное качество продуктов.
• Заполняет необходимые формы.
• Действует на основании установленного законодательства.
• Интервьюирует покупателей.
• Ведет записи, отчеты и файлы.
• Ведет записную телефонную книжку.
• Принимает решения.
• Готовит презентации по финансовым темам.
• Мотивирует людей.
• Получает информацию от людей.
• Готовит отчеты.
• Предоставляет услуги потребителю.
• Продает продукты или услуги.
• Продает услуги, связанные с ценными бумагами.
• Использует компьютер для ввода, хранения или извлечения данных.
• Использует техники межличностного общения.
• Использует знания экономических тенденций.
• Использует знания письменной коммуникации в продажах.
• Использует маркетинговые подходы.